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沃尔沃放弃独立IPO 正探讨与吉利合并重组

www.qinwo8.com2020-03-09

原标题:沃尔沃放弃独立首次公开募股,与吉利讨论并购重组

这意味着沃尔沃正式放弃独立首次公开募股。

沃尔沃已经放弃了独立的首次公开募股,并正在讨论与吉利汽车的合并。香港)。

吉利汽车于2月10日晚宣布,公司管理层正在与沃尔沃汽车管理层进行初步讨论,探讨通过两家公司的业务合并进行重组的可能性,并成为一个强大的全球集团,实现成本结构和新技术开发的协同作用,以应对未来的挑战。这将保持吉利、沃尔沃、链接器和北极星每个品牌的独特性。这两家公司计划在香港和斯德哥尔摩上市,使它们能够进入资本市场。

吉利汽车在给员工的一封内部信件中说,“这是兄弟公司在平等基础上的整合”。

吉利集团自2010年收购沃尔沃以来,一直与沃尔沃在研发、采购、动力总成、制造等领域进行合作。不仅联合开发了CMA模块化平台架构,实现了平台架构的共享,还联合成立了技术研发中心和联达汽车合资公司。接下来,吉利汽车将在中国获得更高的市场份额,并加速全球化的发展。沃尔沃汽车应进一步巩固其在欧洲和美国的市场地位,进一步加强其在亚洲和其他市场的发展,并不断改善其成本结构。这是两家大公司考虑整合业务的主要原因。

吉利表示,对于业务合并和重组,吉利和沃尔沃将成立一个联合工作组。沃尔沃汽车集团总裁兼首席执行官汉克萨缪尔森(Hanken Samuelson)将协调工作组评估这一战略机遇,制定重组方案并提交双方董事会审议。“我们还没有做出决定,也没有制定明确的时间表。”吉利说。

然而,为什么沃尔沃选择向吉利香港上市公司注资,而不是独立上市?在此之前,有各种迹象表明沃尔沃汽车在独立上市和吉利香港上市公司注资之间“摇摆不定”。早在2016年底,沃尔沃汽车就发布声明,宣布通过新发行的优先股,成功从瑞典投资者手中获得50亿瑞典克朗(约合37.7亿元人民币)的资本。接着有消息称,沃尔沃汽车计划从中国投资者那里筹集5亿美元,为其未来上市做准备。

当时,分析师一致认为沃尔沃正在为首次公开募股做准备。然而,2017年8月,时任吉利集团董事、执行副总裁兼首席财务官李东辉澄清称,沃尔沃没有独立的上市计划,如果愿意在香港上市,仍将优先考虑吉利汽车。此前的股权融资计划旨在改善沃尔沃的资本结构,提高其股权比例,降低其资产负债率。

2018年5月,外国媒体再次发布消息称吉利的沃尔沃计划在9月进行首次公开募股。第一位金融记者证实了来自沃尔沃的消息。另一方表示,首次公开募股的确是一种选择,但最终决定权在于母公司吉利集团。当时,吉利回复记者说,还没有最终决定讨论这种可能性。

一年多后,吉利和沃尔沃宣布他们将探索业务合并的可能性,这意味着沃尔沃最终放弃了独立上市的愿望,未来在技术和资本方面将更接近其母公司吉利。

一位不愿透露姓名的分析师认为,选择在香港注资一家上市公司,而不是进行独立的首次公开募股,可能是因为之前沃尔沃汽车的资本市场估值没有达到吉利的预期。早在2018年,外国媒体报道称,来自投资者的反馈显示,沃尔沃的初始公开估值约为120亿至180亿美元,而吉利希望沃尔沃汽车在上市前的市值为300亿至400亿美元。另一方面,从产业整合的角度来看,吉利和沃尔沃在技术层面的整合越来越多。如果是独立上市,将在一定程度上稀释吉利的股权,这可能会影响双方在技术合作和合作全球化业务上的一致性。

在上述人士的眼中,作为一个有着明显危机感的企业家,G

在吉利被收购后的第10年,沃尔沃达成了最初由吉利制定的全球复苏计划。沃尔沃2019年的营业收入为2741亿瑞典克朗(约合人民币亿元),同比增长8.5%。全年营业利润为143亿瑞典克朗(104亿人民币),比2018年的142亿瑞典克朗增长了0.8%。全球销售额首次突破70万大关,达到70.54万英镑。

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